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Actualizado el 26 de septiembre de 2024
Lo primero que se debe saber acerca de Goldman Sachs es que está en todas partes. El banco de inversiones más poderoso del mundo es un gran vampiro que despiadadamente clava sus colmillos a cualquier cosa que huela a dinero.
De hecho, la historia de la reciente crisis financiera, que se duplica como la historia del rápido decline y caída del repentinamente seco imperio americano, parece el Quién es Quién de los graduados de Goldman Sachs, que se encuentran en todas partes de la administración económica de Bush y Obama.
De la mano del mismo periodista que escribió aquél artículo (Matt Taibbi) este mes publica otro no menos interesante y polémico, que si bien todavía no está online si os puedo ofrecer un breve resumen que podéis leer aquí en inglés y a continuación os traduzco.
Taibbi escribe:
Según un analista financiero, el jueves 11 de marzo de 2008, alguien, nadie sabe quién, hizo la apuesta más loca que se haya visto nunca en Wall Street. El misterioso personaje invirtió 1,7 millones de dólares en una serie de opciones, apostando que las acciones del venerable banco de inversión Bear Stearns podrían perder más de la mitad de su valor en nueve días o menos. Era una locura, «como gastar 1,7 millones en billetes de lotería.
Las acciones de Bear tendrían que caer a más de la mitad de su precio en unos días para que el misterioso personaje obtuviera un beneficio. Y precisamente eso es lo que ocurrió.
Según comenta Taibbi, «justo el día siguiente, 12 de marzo, Bear se desplomó en caída libre. Quien compró esas opciones el 11 de marzo se levantó la mañana del 17 de marzo habiendo ganado 159 veces la inversión que realizó, o aproximadamente 270 millones de dólares. Este comerciante era el hombre más afortunado del mundo o el más listo hijo de p*** de la historia, o ., o ¿qué?»
Taibbi especula con que estas opciones deben haber sido compradas por alguien que se ha aprovechado del mercado de las opciones, al llevar a cabo una venta en descubierto ilegal. Y va más allá especulando, al decir que es un hecho obvio que la venta al descubierto ilegal contribuyó al desplome de Bear Stearns.
Se supone, teniendo en cuenta esta hipótesis, que la SEC emitió más de 50 emplazamientos a empresas de Wall Street como consecuencia del desplome de Bear, pero «aún no ha identificado al misterioso trader que de algún modo parece haber sabido con antelación que uno de los cinco mayores bancos de América iba a caer en cuestión de días.»
Taibbi continúa diciendo que: «el descuido poco entusiasta de la SEC no pasó inadvertido en el mercado. Seis meses antes Bear fue devorado por predadores, virtualmente el mismo escenario se repetía en el caso de Lehman Brothers, otro de los cinco grandes bancos de inversión que se vaporizó en septiembre de 2008 en un caso obvio de (venta al descubierto) manipulación del mercado. A partir de entonces, comenzó la crisis financiera y la economía mundial entró en modo de cráter en plena erupción.»
Taibbi indica que hay muchos otros factores que han debilitado a la economía. Pero dice que la venta al descubierto empujó al vacío a Bear y Lehman. Si no se hubiera producido esa venta al descubierto, una «enorme confabulación falsa», en palabras de Taibbi, esos bancos probablemente habrían sobrevivido, y habríamos evitado una catástrofe financiera general.
Esto no se puede enfatizar lo suficiente. Unos delincuentes han destruido de forma deliberada dos de los mayores bancos de inversión americanos, precipitando el mayor cataclismo financiero desde la Gran Depresión. Y el gobierno no ha hecho nada en absoluto para llevarlos ante la justicia. De hecho, según aclara Taibbi en su historia y en su blog, los más probables culpables son agasajados por los altos cargos del gobierno en reuniones a puerta cerrada.
Yo llamaría a esto el mayor escándalo financiero y político en la historia de Estados Unidos.
Es, sin lugar a dudas, como escribe Taibbi, «uno de los mayores casos flagrantes de manipulación de acciones en la historia de Wall Street.» Son, sin lugar a dudas, como escribe Taibbi, «los dos mayores asesinatos en la historia de Wall Street.» Y, es, sin lugar a dudas, extraño que esta gran historia haya aparecido en Rolling Stone, y que aún no haya sido cubierta por ninguna publicación de noticias dominante.
Wall Street Journal, New York Times, Fortune, BusinessWeek, todas conocían la existencia de ventas al descubierto desde que el reportero de Deep Capture, Patrick Byrne, comenzó a hablar sobre ello en el 2005. Pero ninguna de esas publicaciones escribe sobre el tema. En su lugar, encontramos a un periodista financiero competente y a la única historia importante sobre uno de los mayores delitos financieros de todos los tiempos publicados en una revista algo alternativa sobre música.
Así que la pregunta es ¿Por qué nos tenemos que enterar de estas cosas en la revista Rolling Stone y no aparece mencionado en los medios económicos?
PD: Si tenéis curiosidad acerca de como se realizan estas operaciones bursátiles, en el blog del propio Taibbi explica en un vídeo cómo se realizan este tipo de operaciones. Lo cierto es que no es nada sexy.
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Curioso el caso con el que me encontré ayer:
Una amistad entró a mi empresa pidiendo trabajo. Quitando el hecho de que no es el mejor momento, le pido el curriculum, ya que no está en mi mano la contratación (ni casi nada), cosa que no llevaba.
Llevo un año en paro y hoy se me han dicho que no hay más paro, y me he lanzado a buscar trabajo que la hipoteca no perdona.
Quejándose de que los dos años de paro que le correspondían, se ha quedado en uno (a este hombre lo conocía: llevaba 3 o 4 años en su antigua empresa, y de 2 años nada, que para eso hay que estar 7 años currando), que como no quiso irse, vagueó hasta que lo echaron con indemnización, y esperaba encima 2 años de paro!!!.
Y se lanza a buscar trabajo el día que deja de cobrar el paro, ni siquiera un mes antes.
Pero qué se creía que eran unas vacaciones pagadas!!!.
De buenas maneras le dije que hiciese el curriculum que no llevaba, al menos para tener el nombre y el teléfono por si alguna vez hiciese falta...
Vamos, trataba de ser educado, porque no necesitaba curriculum... ya había dejado su "mejor" curriculum con la exposición que hizo (y ay de la empresa a la que enganche).
Un cordial saludo.
Qué buen asesoramiento hubo ayer para la compra de un televisor nuevo:
# 273, anónimo ICJ
6 de Octubre de 2009, a las 19:32.
Copero, ¿tu crees que sería suficiente un plasma 52″ fullHD para ver pelis guarrillas en formato divx?
No tengo problemas de espacio en la granja de Zamora, pero prefiero ver la tele de cerca y me preocupa la relación que has dado distancia/pulgadas. Yo suelo ver estas pelis a menos de 40cms. para poder controlar el volumen con la zurda, así que sería suficiente un monitor de 12″ de ordenador????
No sé, estoy hecho un lío!!!
Es que a mis padres se les ha estropeado la tele que tenían desde hace 14 años y quiero darme un homenaje (Y ya que no me lo voy a gastar en hipotecas…)
Gracias
Sobre el artículo de hoy. Desde mi punto de vista hay una razón para leer este tipo de artículos en diversas revistas y no en las de economía precisamente. Es el morbo de destapar cosas que todos sospechábamos pero que se suelen decir una vez ha pasado todo, es como las profecías de Nostradamus, una vez que ocurre algo gordo se intenta relacionar con algo que estaba ya escrito.
Pero es que esto ya estaba escrito de verdad, seguro que muchos economistas vieron de lejos las orejas al lobo, comprobando como una y otra vez se concedían hipotecas sub-prime a diestro y siniestro. Ya sólo faltaba la estocada a los bancos, y parece que alguien se atrevió a hacerlo, aunque estoy seguro de que hay razones más profundas para apostar en opciones negativas que el simple hecho de ver cómo se hunde un banco.
Yo no soy economista y podía ver la aberración de las hipotecas impagables, de la sobrecarga del parque de automóviles, la diarrea del ladrillo, etc... Estaba claro el mensaje; consume mucho porque si no, nos vamos al carajo. Y claro, pasó lo que pasó.
Buenas a todos!!!
Queria plantearos una gran pregunta... OFF TOPIC...
¿Creeis de verdad que los bancos centrales son los que marcan el precio del dinero?
Pues aqui teneis la respuesta...
Grafico Tesoro 3 Meses vs Precio Dinero FED:
http://www.elliottwave.com/images/marketwatch/fedfollows.gif
Grafico Tesoro 3 Meses vs Precio Dinero Australia:
http://www.elliottwave.com/images/marketwatch/Central%20bank%20follows%20bonds.GIF
En este último grafico... ¿A que no adivinais que hizo el Banco de Australia con los tipos de interes?
Como podeis ver lo único que hacen estos bancos centrales es seguir al mercado ...
Saludos!!
Elena Salgado ha tirado de las orejas al FMI por sus previsiones sobre la economía española, que auguran una recesión larga y dolorosa.
La vicepresidenta defiende que la situación no es tan mala porque, a su juicio, se ha ajustado ya el sector del ladrillo.
Además, defiende que el aumento de las exportaciones será la otra vía para volver a la senda de la recuperación. Ambos argumentos carecen de cualquier base, y los expertos del FMI lo saben.
Salgado explicará al FMI "algunas cosas que no ha entendido bien"
Mira Elenita: Yo también te podría explicar unas cuantas cosas que no entendiste bien de niña.
Pero estate tranquila, que seguro que ni a tí ni al vicepresidenta de la Vega os van a salir más arrugas, ya no vais a envejecer más, porque lo vuestro ha sido un ligero rejuvenecimiento acelerado en su desaceleración, sólo eso, se acabaron los liftings y las interminables sesiones de maquillaje y peluquería!
No estoy de acuerdo con Taibbi, si el caso de Lehman o el de Bear hubieran sido aislados sí se podría echar la culpa a alguien pero es que no es así, tanto Bear como Lehman estaban condenadas a la quiebra por los pufos que tenían en su cartera, y de hecho a fanniemae y a frediie mac las nacionalizaron, a AIG la salvaron con un pastón, a Citi -que también parecía condenada a la quiebra- el estado tuvo que comprarle un 30% del banco para frenar su caída...y sólo este año llevamos ya 98 bancos quebrados...
Cuando es evidente que el dinero público ha evitado que el sistema financiero se hundiera decir que el destino de 1 o dos bancos es culpa de un especulador no tiene sentido...si es cierto que existió, si no hubiera hecho nada tanto Lehman como Bear hubieran acabado siendo medio naiconalizados pero no por eso hubieran sido bancos mejores.
Definitivo: La FED comenzará a subir los tipos de interés
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