Warren Buffett, conocido como el “Oráculo de Omaha”, es para muchos (entre los que me incluyo) una brújula para los mercados financieros. Bajo su liderazgo, Berkshire Hathaway ha logrado rendimientos anuales compuestos del 20% en 58 años, comparados con el 10% del S&P 500. Los movimientos recientes de Buffett han envían un mensaje de advertencia claro para los inversores de cara a 2025. Vienen curvas.
El récord de efectivo de Berkshire Hathaway
Buffett ha estado vendiendo más acciones de las que compra en los últimos trimestres. Durante el tercer trimestre de este año, Berkshire alcanzó un nivel récord de más de $300,000 millones en efectivo, que ahora representa el 28% de su valor total de activos, el porcentaje más alto en más de 30 años.
Además, redujo considerablemente sus posiciones en Apple y Bank of America, dos de sus inversiones favoritas, con recortes superiores al 20%. Estas decisiones no necesariamente reflejan desconfianza en estas empresas; Apple y Bank of America siguen siendo las posiciones número 1 y 3 de Berkshire. Según Buffett, estas ventas buscan aprovechar las tasas actuales de impuestos sobre ganancias de capital, que podrían aumentar en el futuro.
Sin embargo, sus movimientos son una advertencia. El S&P 500 ha subido un 26% este año, y el Shiller CAPE ratio, que mide las valoraciones del mercado, se encuentra en su tercer nivel más alto desde la creación del índice.
¿Qué podemos hacer? Tres estrategias clave
Mantén efectivo disponible
Buffett apuesta por tener efectivo listo para aprovechar oportunidades futuras. Esto no significa deshacerse de tus acciones a largo plazo, sino asignar un porcentaje de tus ingresos mensuales al ahorro en efectivo.
Diversifica tu cartera
Aunque las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial han impulsado el mercado recientemente, Buffett insiste en la importancia de la diversificación. Invertir en varios sectores reduce riesgos y mejora la estabilidad de tu cartera.
Adopta una visión a largo plazo
A pesar de su precaución actual, Buffett no ha abandonado el mercado, y tú tampoco deberías. Su filosofía enfatiza la inversión a largo plazo y evitar decisiones impulsivas por fluctuaciones del mercado.
El mensaje de Buffett parece claro: estamos en un mercado caliente que podría enfrentar ajustes en el futuro cercano. Con su estrategia de acumular efectivo, diversificar inversiones y pensar a largo plazo, Buffett nos da pistas sobre como afrontar un entorno de alta incertidumbre.
2 comentarios
13zipa
Seamos serios…. que el 28% sea en liquidez quiere decir que el 72% está invertido….. no tiene que estar todo tan mal…
Y su liquidez contempla también letras del tesoro, que ahora están en 4-5%, que ni tan mal….
Y lo del la diversificación, habéis cogido mal el recado porque para él la diversificación es un refugio para los ignorantes… el es más partidario de pocas y buenas…. para los que saben… para los que no, un ETF de SP500 y a vivir…
Ya sé que después de un 26% este año y otro tanto el anterior, los buscadores de ofertas de depósitos que saltaban por un pie con un 3’5% ahora busquen excusas con que “ahora va a explotar todo”…. no…. apuntadlo bien… 2025 sera de …. 5-6%…..que como si es un 3%…. lo importante es saber a dónde quieres ir…. como dice Duró, si quieres triunfar con chicas de color, vete a äfrica….. no vayas a un colegio de la orden de Escrivá de Balaguer…
Que yo tenga clientes que se refugiaran en depósitos hace 32 meses y dejasen escapar 450.000€ por pura cazurrería no tiene nada que ver con Shiller Cape ratio no tonterías de estas…. es no saber leer… ojo y estaban diversificados especialmente para ignorantes…
Y así seguiremos… in eternum… los listos callados… y los tontos pronosticando catástrofes…