Bancos

El 2023 marcó registros históricos en los beneficios de los grandes bancos que escalaron hasta los 11.727 millones de euros  solo por su actividad en España, lo que supone un aumento del 53,1% frente a 2022, y una vez atendidos los compromisos del impuesto extraordinario al sector que, en conjunto, ascendió a 1.120 millones de euros el pasado ejercicio.

Así lo indica el informe de Neovantas sobre la actividad de las principales entidades (Santander España, BBVA España, CaixaBank España, Sabadell España, Bankinter y Unicaja) en 2023, año en el que han estado beneficiadas por la subida “acelerada” de los tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE).

Esta situación de tipos altos ha llevado a que el margen de intereses de las entidades se haya “disparado”, alcanzando los 28.367 millones de euros en 2023 por sus actividades en España, lo que supone un 46% más que en 2022.

“Durante varios años los tipos de interés muy cercanos a cero recortaron parte de los ingresos tradicionales de los bancos, por lo que optaron por aumentar las comisiones. Pero esta subida de los tipos de interés, actualmente en el 4,5%, ha provocado un aumento espectacular de los márgenes de los intereses bancarios”, explica la consultora.

Asimismo, los gastos de explotación se han contenido “razonablemente” en 2023, creciendo un 5,3%, lo que ha llevado que la ratio de eficiencia se sitúe por debajo del 45% en casi todas las entidades analizadas, salvo Unicaja, donde la ratio se situó en el 48,4%.

“Esto ha sido debido a la reestructuración que ha llevado a cabo el sector bancario en los últimos años, con la reducción de oficinas y empleados por las diferentes fusiones y adaptaciones a la digitalización acelerada por la pandemia, que ha ayudado a la reducción de costes. Todo ello, se materializa con la contención de sus gastos de explotación, con la consiguiente mejora de su eficiencia operativa, optimizando así sus recursos para poder seguir siendo competitivos frente a los nuevos jugadores del sector y mantener un negocio viable a largo plazo”, señala el presidente de Neovantas, José Luis Cortina.

Por otro lado, la morosidad siguió manteniéndose “sorprendentemente” a niveles “muy bajos”, en el 3,6% según el dato de noviembre publicado por el Banco de España, y a pesar del actual “entorno de incertidumbre” con el que las entidades conviven.

“En este sentido, aunque se esperaba por la situación de la mora que se rebajaran las provisiones con respecto al año anterior, los bancos han optado por hacer algo de hucha para cubrir parte del posible deterioro que pudiera surgir en 2024”, explica la consultora.

Todo ello ha hecho que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) de la gran banca española se haya situado entorno al 15%, salvo Sabadell, que está al 12%, y Unicaja, al 5,3%, “logrando así cubrir, en términos generales, el coste del capital”.

Igualmente, la solvencia de las entidades alcanzó niveles “muy positivos” en términos de CETI ‘fully loaded’, destacando Unicaja con 14,7% y el Sabadell con 13,2%.

“Esta situación la ha ido reflejando el mercado donde se ve en este 2023 los valores de los bancos españoles que conforman la gran banca hayan subido en términos medios un 13,7%, permitiendo incluso a alguna entidad superar con su cotización su valor en libros, como es el caso de Bankinter”, matiza Cortina.

PERSPECTIVAS PARA 2024

Por lo que respecta a las perspectivas para 2024, Neovantas cree que la gran banca española mantendrá, en términos generales, los niveles de resultados alcanzados en 2023, a pesar de que a partir de la segunda mitad del año “muy probablemente” el BCE comience a bajar los tipos de interés y que puede que comience la ‘guerra’ por el pasivo entre los bancos.

Esta previsión de resultados para 2024 podrá ser así “solo si los bancos impulsan en estos meses las actividades que generen más comisiones”, de tal forma que tendrán que continuar con la comercialización “proactiva” de fondos entre sus clientes e impulsar la venta de seguros, entre otros productos.

Igualmente, Neovantas cree que las entidades tendrían que “agitar” sus líneas de negocio de banca de empresas y de inversión, como fuentes tradicionales de comisiones, al tiempo que la morosidad se mantiene contenida durante el año, a pesar del deterioro de la economía que podría conllevar un aumento del desempleo.

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La subida de tipos y del Euribor, lejos de sentar mal a los bancos, ha dado un buen empujón a sus ingresos y beneficios.

Sólamente los seis bancos cotizados españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) registraron unos ingresos totales de 112.401 millones de euros en el conjunto de 2023, lo que equivale a un incremento del 15,6%. No está nada mal.

El mayor alza en los ingresos fue para Caixabank, que avanzó un 31,6%, hasta 15.137 millones, al tiempo que Bankinter se situó en 2.661 millones, un 27,7%; y BBVA progresó un 19,4%, hasta los 29.542 millones de euros.

Sabadell cerró el ejercicio con 5.862 millones de euros en ingresos, un 13,2% más, mientras que Unicaja alcanzó los 1.776 millones, un 10,6% más; y Santander contabilizó 57.423 millones, un 10,2% más.

Si atendemos solo a los ingresos por intereses netos (margen de intereses), la banca cotizada española registró 84.752 millones de euros, un 19,9% más, siendo de nuevo Caixabank la principal firma, con 10.113 millones y un alza del 54,3%.

Por detrás en incremento se sitúa Bankinter, con 2.214 millones (+44%), así como Unicaja, con 1.353 millones (+26,1%); Sabadell, con 4.723 millones (+24,3%); BBVA, con 23.089 millones (+20,7%) y Santander, con 43.261 millones (+12%).

Los beneficios netos de los seis bancos españoles que cotizan en Bolsa fueron de 26.355 millones de euros, por lo que avanzaron un 26,8% en el conjunto del año.

Al Banco Santander le ha sentado muy bien el entorno de tipos de interés altos, tanto que ha batido por segundo año consecutivo su récord de beneficios con un beneficio neto atribuido en 2023 de 11.076 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 15,3% respecto al año pasado, según ha informado este miércoles al publicar sus cuentas anuales.

“Nuestro objetivo es dar resultados en el corto plazo y asegurar que crecen y son sostenibles en el futuro, y estoy convencida de que 2024 será aún mejor para Santander, con inercia positiva en la mayoría de nuestros negocios, pese a los mayores riesgos geopolíticos y la ralentización de la economía global”, ha indicado la presidenta ejecutiva del banco, Ana Botín

Los ingresos totales (margen bruto) de Santander en el conjunto de 2023 fueron de 57.423 millones de euros, un 10,2% más que el año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses (margen de intereses) representaron el grueso, con 43.261 millones de euros, un 12% más.

Las comisiones netas se situaron en 12.057 millones de euros, un 2,3% más, al tiempo que los resultados por operaciones financieras y el impacto del tipo cambio mejoró los ingresos en 1.653 millones, un 59,3% más. Los ingresos por dividendos avanzaron un 17%, hasta 571 millones de euros.

Los costes de explotación del banco en el año avanzaron un 6,4%, hasta los 25.425 millones de euros. De esa cifra, los gastos de personal se elevaron un 9,4%, hasta los 22.241 millones de euros, mientras que el resto de costes de administración se situaron en 13.726 millones de euros, un 9,4% más.

La amortización de activos tuvo un impacto negativo de 3.184 millones de euros en el año, un 6,7% más, mientras que las provisiones por deterioro de valor de activos financieros se situaron en 12.956 millones de euros, un 19,3% más.

De esta forma, el beneficio antes de impuestos de Banco Santander para 2023 fue de 16.459 millones de euros, un 7,9% más.

RENTABILIDAD Y SOLVENCIA

El beneficio ordinario por acción para 2023 experimentó una mejora del 21,5%, hasta 0,65 euros, al tiempo que el retorno sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) fue del 11,91%, frente al 10,67% del año anterior. El retorno sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés), fue del 15,06%, en comparación con el 13,37% del ejercicio previo.

La ratio de capital CET1 en su variante ‘fully loaded’ experimentó una mejora de tres décimas en diciembre de 2023 respecto a un año antes, hasta el 12,3%. La ratio de capital total mejoró en cinco décimas, hasta el 16,3%.

Asimismo, Banco Santander cerró el año con un incremento de seis puntos básicos en su tasa de morosidad, de modo que se situó en el 3,14% para 2023.

Al cierre del ejercicio, la entidad contabilizaba 164,5 millones de clientes, un 2,9% más. De esa cifra, 99,5 millones eran clientes activos, un 0,3%, al tiempo que los clientes considerados digitales se elevaron un 5,2%, hasta 54,2 millones.

A nivel global, el número de empleados del banco creció un 3,1% en el año, hasta 212.764 personas, mientras que se cerraron unas 500 oficinas, hasta situarse en un total de 8.518 establecimientos.

El balance del banco arrojaba a cierre de 2023 unos activos totales por valor de 1,797 billones de euros, un 3,6% más, de los cuales los préstamos y anticipos a la clientela representaban 1,036 billones de euros, sin cambios frente al año pasado.

De su lado, también contabilizaba pasivos por valor de 1,692 billones de euros, un 3,4% más que en 2022, de los cuales 1,047 billones eran depósitos de los clientes, un 3,7% más.

En el año, los clientes decidieron retirar unos 49.000 millones de euros de las cuentas a la vista, hasta un saldo total de 661.262 millones, al tiempo que depositaron 71.000 millones en depósitos a plazo, hasta 307.000 millones.

Fuera de balance, el banco gestionaba recursos de la clientela de 208.528 millones de euros en fondos de inversión, un 13,3% más, y 14.831 millones en fondos de pensiones, un 5,8% más. El patrimonio administrado fue de 36.414 millones de euros, un 13,1% más.

OTRAS GEOGRAFÍAS

De acuerdo con los segmentos principales de negocio del banco, el beneficio en Europa fue de 5.482 millones de euros, un 43,9% más, mientras que en Norteamérica cayó un 18,2%, hasta 2.354 millones, debido al descenso de ganancias en Estados Unidos; y en Sudamérica se situó en 3.038 millones, un 16,9% menos, ante el descenso de Brasil.

Las ganancias netas de Digital Consumer Bank cayeron un 8,3%, hasta 1.199 millones de euros, mientras el negocio global de banca comercial se situó en 7.436 millones (-6,3%); la rama de banca de inversión, en 3.078 millones de euros (+9,3%) y el área de gestión de patrimonios en 1.637 millones de euros (+46,3%).

PagoNxt, filial de pagos de Santander, se anotó unas pérdidas de 77 millones de euros en 2023, un 64% menores a las del año anterior.

En España, el banco se anotó un beneficio neto atribuido de 2.371 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 51,9% respecto al año anterior. Los ingresos totales avanzaron un 23,1%, hasta 10.132 millones de euros, al tiempo que el margen de intereses se elevó un 46,3%, hasta 6.641 millones de euros.

En el balance del banco en España, el saldo de crédito se contrajo un 6,7% al cierre del año, hasta 239.214 millones, mientras que los depósitos de los clientes descendieron en un 1,6%, hasta 324.099 millones.

En lo que se refiere únicamente al cuarto trimestre de 2023, el grupo Santander registró un beneficio atribuido del 1,1%, hasta 2.933 millones de euros, mientras que los ingresos totales (margen bruto) fueron de 14.552 millones de euros, un 2,1% menos.

Para 2024, Santander se ha marcado como objetivo un crecimiento de ingresos de dígito medio, mejorar la eficiencia hasta que caiga por debajo del 43%; mantener el coste de riesgo en el entorno del 1,2% y alcanzar un RoTE del 16%. De su lado, espera mantener la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ por encima del 12%.